Troch Finlay Colville
17 novimber 2022
D'r sil genôch polysilisium wurde produsearre yn 2022 om de fabrikaazje fan sawat 320GW fan c-Si-modules te stypjen.Ofbylding: JA Solar.
De sinne PV-yndustry wurdt ferwachte om 310GW oan modules te produsearjen yn 2022, wat in ongelooflijke 45% jier-op-jier-ferheging fertsjinwurdiget yn fergeliking mei 2021, neffens it lêste ûndersyk ûndernommen troch it PV Tech-merkûndersykteam en sketst yn 'e nije PV Manufacturing & Technology Quarterly rapport.
De merk yn 2022 waard produksje-laat en úteinlik grutte troch de hoemannichte polysilicium produsearre oer it jier.De fraach rûn bytiden wierskynlik 50-100% heger dan wat koe wurde produsearre.
D'r sil genôch polysilisium wurde produsearre yn 2022 om de fabrikaazje fan sawat 320GW fan c-Si-modules te stypjen.Wafer- en c-Si-selproduksjenivo's sille wierskynlik om 315GW einigje.Moduleproduksje (c-Si en tinne film) moat tichtby 310GW wêze, mei lêste merkferstjoeringen op 297GW.Ik set no in ± 2% flaterbûn op dizze wearden, mei seis wiken fan produksje oer foar it jier.
Fan 'e 297GW fan modules ferstjoerd yn 2022, sil in signifikant bedrach fan dit net resultearje yn nije PV-ynstallaasjekapasiteit.Dit komt troch ferskate faktoaren;guon standert, guon nij.It meast útsprutsen binne de 'stockpiling' fan modules by Amerikaanske gewoanten en fertragingen foar ynterferbining.Mar d'r is no grif in oanmerklik folume yn 'e ferfanging fan modules of sels werynrjochting fan planten.Finale nije PV-kapasiteit tafoege yn 2022 kin tichter by 260GW einigje as dit alles folslein bekend is.
Fanút in manufacturing eachpunt wiene d'r gjin grutte ferrassingen.Sina produsearre 90% fan polysilicium, 99% fan wafers, 91% fan c-Si-sellen en 85% fan c-Si-modules.En fansels wol elkenien ynlânske produksje, benammen Yndia, de FS en Europa.Wolle is ien ding;hawwe is in oar.
Sawat de helte fan it polysilicium makke yn Sina yn 2022 foar de PV-yndustry wurdt produsearre yn Xinjiang.Dizze ferhâlding sil no alle jierren nei foaren falle, mei gjin nije kapasiteit dy't ferwachte wurdt online te kommen yn dizze regio.
Wat technology oanbelanget, makke n-type wichtige ynfallen, mei TOPCon no de foarkarsarsjitektuer foar de merklieders, hoewol guon frij foaroansteande nammen hoopje troch sawol heterojunction as efterkontakt te riden nei de multi-GW-skaal yn 2023. Hast 20GW fan n-type sellen wurde produsearre yn 2022, wêrfan 83% TOPCon sil wêze.Sineeske produsinten driuwe de TOPCon-oergong;sawat 97% fan TOPCon-sellen makke yn 2022 binne yn Sina.Takom jier sil dizze feroaring wierskynlik sjen, om't TOPCon syn wei begjint te finen yn it Amerikaanske nutssegment, iets dat freget om TOPCon-sellen te meitsjen bûten Sina, miskien yn Súdeast-Aazje, mar it hinget ôf fan wat der bart mei oanhâldende ûndersiken oangeande anty-omsiik yn 'e FS.
Yn termen fan moduleferstjoeringen yn 2022, die bliken dat Jeropa de grutte winner wie, hoewol in enoarme 100GW-plus modules waarden makke yn Sina en hâlden yn Sina.Mei útsûndering fan 'e FS seagen alle oare grutte einmerken sterke groei mei dûbele sifers, yn oerienstimming mei de manyske begearte nei sinne dy't de wrâld koartlyn hat grypt.
Jeropa wie yn 2022 ûnderwurpen oan in pear problemen dy't de skriklike groei feroarsake feroarsake.De regio waard de go-to shipment lokaasje foar folumes dy't net beskikber wiene foar de Amerikaanske merk en waard ek it meast direkt beynfloede troch de gefolgen fan it konflikt yn Oekraïne.Hast 67GW oan modules waarden ferstjoerd foar de Jeropeeske merk yn 2022 - voluminten dy't gjinien in jier lyn ferwachte.
It hiele jier troch waard de PV-sektor it meast sichtber beynfloede troch it nije buzzword op elkenien syn lippen: traceability.It keapjen fan sinne-PV-modules hat noch noait sa yngewikkeld west.
Set it feit oan 'e kant dat de prizen noch 20-30% heger binne as in pear jier lyn, dat kontrakten dy't seis moanne lyn tekene binne, miskien net it papier wurdich binne wêrop se binne skreaun, of yndie de stekelige ûnderwerpen fan fjildbetrouberens en it honorearjen fan garânsjeclaims.
It boppeslach fan al dizze hjoed is it traceerberenskonundrum.Wa makket wat en wêr hjoed, en mear nei it punt, wêr sille se it de kommende jierren meitsje.
De bedriuwswrâld wrakselet no mei dit probleem en wat it betsjut by it keapjen fan in PV-module.Ik haw wiidweidich skreaun oer PV Tech yn 'e ôfrûne desennia oer wêrom't it wichtich is om te begripen dat de measte bedriuwen dy't modules ferkeapje neat oars dogge as 'pakket' produkt makke troch oare bedriuwen.Foarhinne tocht ik dat it benammen útgie yn termen fan betrouwen yn kwaliteit;no wurdt dit oertroffen troch traceerberens en de needsaak om supply chain te kontrolearjen.
Module-keapers moatte no in crashkursus nimme yn de dynamyk fan produksjeketen, en de lagen fan in module ôfskielje hielendal werom nei de grûnstoffen dy't wrâldwiid yn 'e polysiliciumplanten geane.Hoe pynlik it ek kin lykje, de definitive foardielen sille signifikant wêze, en úteinlik oertreffe dy fan traceerberenskontrôle.
Op it stuit, yn termen fan komponintproduksje (polysilicium, wafer, sel en module) is it nuttich om de wrâld yn seis dielen te segmentearjen: Xinjiang, de rest fan Sina, Súdeast-Aazje, Yndia, de FS en de rest fan 'e wrâld.Miskien komt Europa hjir takom jier yn it spul, mar foar 2022 is it te betiid om Europa út te lûken (útsein it feit dat Wacker yn Dútslân polysilicium makket).
De grafyk hjirûnder is nommen út in webinar dat ik ferline wike levere.It toant de produksje fan 2022 yn 'e ferskate hjirboppe markearre regio's.
Sina dominearre de produksje fan PV-komponinten yn 2022, mei in protte fan 'e fokus op hoefolle polysilisium waard produsearre yn Xinjiang.
Yn 2023 gean, binne d'r op dit punt in protte ûnwissichheden, en ik sil besykje dizze de kommende pear moannen te dekken by ús eveneminten en yn PV Tech-funksjes en webinars
Wylst traceerberens en ESG foar de measte (sawol keapjen as ferkeapjen fan modules) heech op 'e aginda sille bliuwe, kin de kwestje fan modulepriis (ASP) dejinge wêze dy't it nauwste folgje (wer!).
Module ASP is in pear jier heech bleaun allinich fanwegen dizze manyske begearte nei sinne dy't it net-nulsyndroom hat oplein oan oerheden, nutsbedriuwen en wrâldwide bedriuwen (sinne bliuwt de meast oantreklike duorsume enerzjy fanwege snelheid fan ynset en on-site/ fleksibiliteit fan eigendom).Sels as men spekulearret dat fraach (ûndefinieare as mar in fraksje fan ynvestearders produkt krije) foar sinne-dûbels yn 'e kommende pear jier, sil op in stuit oerskot fan Sina-kapasiteit de arena ynfiere.
Simply set, as jo takom jier wat dûbele wolle en de supply chain ynvestearret om trije kear de folumes fan ferline jier te meitsjen, wurdt dit in keapersmerk en komt de priis fan it guod omleech.Globaal hjoed is de knelpunt polysilicium.Yn 2023 kinne guon merken oare knelpunten hawwe as der ymportbetingsten oplein binne oan oare dielen fan 'e weardeketen (sellen of modules, bygelyks).Mar de fokus is breed op polysilicium en hoefolle nije kapasiteit sil online komme yn Sina en wat dit sil produsearje;kapasiteit en produksje binne twa hiel ferskillende dingen, benammen as nije spilers ynfiere de romte.
Foarsizzing fan polysiliciumproduksje yn 2023 is hjoed heul lestich.Net sasear yn termen fan it útwurkjen fan hokker nivo fan nije kapasiteit sil 'boud' wurde;mear yn termen fan wat dit sil produsearje en as it Sineeske polysilicium 'kartel' sil hannelje om it oanbod te kontrolearjen om it strak te hâlden.It makket sin foar de Sineeske produsinten fan polysilisium om as klub, as kartel op te treden, en as it nedich is útwreidingen te fertrage, of midsjier útwreide ûnderhâld dwaan om ynventarisaasje te krijen.
De skiednis fertelt ús lykwols it tsjinoerstelde.Sineeske bedriuwen hawwe de neiging om oerboard te gean as d'r in merkferlet is, en nettsjinsteande dat it lân ideaal pleatst is om mandaten oer sektorkapasiteitsnivo's troch te jaan, einiget it in frij-foar-alles mei einleaze jild op 'e tafel foar elke nije dielnimmer mei in yndustry aspiraasje.
It is wichtich om te merken dat polysilicon prizen kinne delkomme, mar module prizen tanimme.Dit kin lestich wêze om yn te nimmen, om't it tsjin normale logika yn giet yn 'e PV-sektor.Mar it is wat dat kin barre yn 2023. Ik sil besykje dit no út te lizzen.
Yn in merk mei module oeroanbod (sa't de PV yndustry operearre meast oant 2020), d'r tend to wêzen downward module ASP trending en in squeeze upstream op kosten.Standert is de priis fan polysilicium (oannommen dat dêr ek oeroanbod) leech is.Beskôgje de sub US $ 10 / kg werom yn 'e dei.
Yn 'e ôfrûne pear jier binne de priis fan modules net omheech gien gewoan om't it oanbod fan polysilicium strak wie en de prizen tanommen (meastal boppe US $ 30 / kg), mar om't it in merk fan in moduleferkeaper wie.As de prizen fan polysilisium yn 2022 wiene ôfnommen nei US $ 10 / kg, koene moduleleveransiers noch produkt yn it berik 30-40c / W ferkeapje kinne.D'r soe gewoan mear marzje west hawwe foar wafer-, sel- en moduleprodusinten.Jo bringe gjin priis nei ûnderen as jo net nedich binne.
Foar de ôfrûne 18 moannen hat it my ferrassend west dat Peking it polysiliciumkartel yn Sina net (folslein efter de skermen) 'besteld' hat om de prizen nei ûnderen te bringen.Net om de rest fan 'e wrâld te helpen by it keapjen fan modules, mar om in earliker diel fan' e winst oer de rest fan 'e produksjeweardeketen yn Sina te tastean.Ik kin allinich tinke dat it net bard is, om't elkenien yn Sina koe bloeie en 10-15% bruto marzjes hâlde - sels mei polysilisium ferkocht oan US $ 40 / kg.De iennichste reden dan foar in Peking-edikt soe wêze om de bûtenwrâld sjen te litten dat har polysilicium-leveransiers (ûnthâld de helte fan it polysilisium fan Sina yn 2022 waard makke yn Xinjiang) net melde 70-80% marzjes, wylst se ûnder it fuotljocht ûntsteane út 'e hiele Xinjiang-kwestje .
Dêrom is it net gek dat d'r yn 2023 tiden sille wêze dat de prizen fan polysilicium omleech komme, mar de priis fan modules is net beynfloede en mooglik sels ferheget.
It is net allegear min nijs foar module keapers yn 2023. D'r binne tekens dat syklike oeroanbod sil foarkomme, benammen yn 'e earste helte fan 2023 en miskien earst sichtber foar Europeeske module keapers.In protte fan dit komt fan it feit dat de Sineeske sektor sjocht nei it ferstjoeren fan massive folumes nei Jeropa en hast wis boppe wat de Jeropeeske ûntwikkelders / EPC's mooglik op koarte termyn kinne barre.
De measte fan dizze ûnderwerpen sille sintraal wêze op 'e kommende PV ModuleTech-konferinsje yn Malaga, Spanje op 29-30 novimber 2022. Der binne noch plakken beskikber om it evenemint by te wenjen;mear ynformaasje oer de hyperlink hjir en hoe't jo registrearje om by te wenjen.D'r hat noait in bettere tiid west foar ús om ús earste Europeeske PV ModuleTech-konferinsje te hâlden!
Post tiid: Nov-21-2022